外围大涨之后,周五大盘高开,前半天一直处于震荡的走势中,但是午后出现了一波跳水。罪魁祸首就是华为概念。消费电子股周五的大跌却是出乎意料,显示汇顶科技低开大跌兑现中报利好,再试午后沪电股份跳水把整个板块带崩。但是对于中期来看,行业继续爆发和业绩爆发的逻辑依然不变。具体的就是紧盯半年报大增的个股,调整下来的话又是布局三季报的好机会。
9月1日加税基本上是板上钉钉了,但是我们明显能感受到毛衣战对A股的影响在不断减弱,基本上属于只能影响开盘的低开。A股最近表现出超越往常的韧性,加上国内不断释放利好对冲利空,所以冰点认为后边只有不是突发性的超预期利空出现,行情都会稳定向好。技术上看,大盘回踩日线之后随时可能拔地而起,这个在之前一段时间屡见不鲜,所以我认为下周周一周二应该还是震荡,机会可能在下半周。
个股方面,深圳板块周五继续分化,高位的特尔佳、深赛格和龙津药业集体补跌,这是肯定要进入调整期的。对于前期这批表现过的高位股下周还是避而远之的好。周四出现的这一批新概念,汽车部件、自主可控和军工等更容易得到资金的认可。另外就是如果大盘震荡的话,那么又可以回到原来的逻辑,那就是做趋势股。
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