漳龙集团拟发行3年期高级无担保美元债券，初始价6.50%区域

久期财经讯，福建漳龙集团有限公司(Fujian Zhanglong Group Co., Ltd. ，惠誉：BB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、美元计价的高级无担保债券，初始指导价6.50%区域。该债券将在港交所上市，并于8月26日(T+6)进行交割。

该债券将由漳龙集团直接发行，预期发行评级为BB+(惠誉)。本次募集资金将用于对现有的离岸债务进行再融资。

本次发行由国泰君安国际 (B&D)、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，交银国际、中信银行、集友银行和汇丰银行共同担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

福建漳龙实业有限公司组建于2001年7月，2015年3月在其基础上更名为福建漳龙集团有限公司，是漳州市属国有重点企业之一，也是漳州市政府授权独资经营的国有企业之一，系漳州市首家外部评级“AA+”的公司。

福建漳龙集团主要发展供应链运营、建工建材、产业投资、花木景观、资产物业五大板块，布局工程建设、产业发展、花木景观、电商物流、工商贸易、资产运营、物业服务、金融控股、医养健康等九个产业。